Белль Кранэль продолжает свой путь в качестве авантюриста семьи «Гестия». После событий в городе Мельн и столкновения с Минотавром, юноша возвращается в Орарио, но прежним он уже не будет. Его имя начинает греметь среди искателей приключений, а сам он всё отчётливее осознаёт, насколько слаб по сравнению с настоящими героями. Желание догнать Эйс Валленштейн и стать достойным её внимания превращается в одержимость, которая толкает Белля на безрассудные поступки. Однако подземелье не прощает ошибок: на новых этажах его ждут не только более опасные монстры, но и загадочные ловушки, оставленные древними цивилизациями. Параллельно с этим в городе начинают происходить странные события — исчезают авантюристы, а слухи о «чёрном призраке», который охотится на слабых, заставляют даже ветеранов держаться настороже. Гестия, видя, как её любимый ребёнок рискует жизнью, пытается защитить его, но Белль упрямо рвётся вниз, не подозревая, что вскоре столкнётся с тайной, способной перевернуть всё, что он знает о мире.
Вторая сюжетная арка закручивается вокруг фестиваля богов и внезапного появления загадочной девушки, которая утверждает, что знает Белля из прошлого. Её появление совпадает с серией нападений на членов семьи «Локи», и подозрения падают на новую знакомую. Эйс, Лилли, Вельф и остальные друзья оказываются втянуты в расследование, которое ведёт их в запретные зоны подземелья, где время течёт иначе. Там, среди руин павшего города, Белль узнаёт правду о проклятии, тяготеющем над одной из богинь, и о том, что его собственная судьба связана с древним заклинанием, способным либо спасти, либо уничтожить Орарио. Ему придётся сделать выбор: остаться верным своим чувствам или пожертвовать всем ради спасения тех, кто ему дорог. Подземелье готовит новое испытание, и на этот раз ставки выше, чем когда-либо — ведь за каждым поворотом может скрываться не только смерть, но и встреча с тем, кого он так долго искал.