Второй сезон застает семейку Симидзу в самый разгар их необычной жизни. Казалось бы, после всех приключений с первым ребенком, рожденным от дракона, и знакомством с кланом кицунэ, можно было бы и передохнуть. Но не тут-то было. Старшая дочь, наполовину дракон, начинает проходить через подростковый возраст, и ее чешуя начинает светиться в самый неподходящий момент, а контроль над огненным дыханием дает сбой прямо во время школьного фестиваля. Младший сын, унаследовавший лисью хитрость, втихаря заключает сделки с одноклассниками, обменивая удачу на домашние задания. А тут еще и родители решают обновить дом, чтобы он вмещал всех, включая внезапно появившуюся бабушку со стороны мужа — бывшую богиню плодородия, которая терпеть не может современную технику и пытается научить внуков выращивать рис прямо на балконе.
Параллельно с бытовыми неурядицами в город приезжает загадочный инспектор из Министерства магического надзора. Он подозревает, что Симидзу нарушают древний закон о скрытности, и требует, чтобы все члены семьи прошли обязательную проверку ауры. Проблема в том, что во время теста выясняется: младшая дочь, которая до сих пор считалась обычным человеком, на самом деле обладает редчайшим даром — она может видеть и общаться с духами умерших. Это ставит всю семью под угрозу раскрытия. Чтобы спасти дочь от изъятия в специальный интернат, родителям приходится объединиться с бывшими врагами — кланом водных они, которые раньше пытались украсть их первенца. Вместе они устраивают грандиозный магический маскарад, где драконья чешуя выдается за дизайнерский костюм, а лисьи хвосты — за модные аксессуары. Но когда кажется, что все позади, выясняется, что инспектор сам наполовину оборотень, и он просто искал способ легализовать свою собственную семью, скрывающуюся в человеческом мире.
