Ночь. Холодный ветер треплет знамена с гербами кланов, но в воздухе пахнет не дождем, а железом и страхом. Эпоха Воюющих провинций, Сэнгоку Дзидай, давно перестала быть временем чести и самурайского кодекса. Теперь это бесконечная резня, где каждый даймё жаждет крови соседа, а простой крестьянин молит богов лишь о том, чтобы его семья пережила эту ночь. В этой мясорубке, где жизнь солдата ценится дешевле пригоршни риса, появляется он — странствующий ронин с пустыми глазами и мечом, который, кажется, живет своей собственной жизнью. Его зовут Кэнсин, но люди прозвали его Псом Смерти. Он не помнит своего прошлого, не чувствует боли и не знает жалости. Его единственная цель — найти того, кто вырезал его клан, и в этой кровавой бане он готов уничтожить любого, кто встанет на пути. Но чем глубже он погружается в пучину войны, тем яснее понимает: его враг — не просто человек, а нечто, что питается самой сутью этого бесконечного конфликта.
Армии сталкиваются в долине, залитой лунным светом, и битва превращается в бойню. Кэнсин прорубается сквозь ряды врагов, оставляя за собой кровавый след, но каждый убитый самурай лишь разжигает в нем странный голод. Внезапно он замечает, что павшие воины не просто умирают — их тени, искаженные и черные, втягиваются в его собственный клинок, делая его тяжелее и острее. Меч пьет души. В разгар сечи он сталкивается с загадочной женщиной в белом, которая не носит доспехов, но от одного ее взгляда замерзает кровь. Она — О-Рэн, последняя из рода хранителей равновесия, и она знает правду: Кэнсин не просто воин, он — сосуд для древнего демона Цуки-но-Кири, Пожирателя Ночи, который пробуждается каждые сто лет, чтобы утолить свою жажду в крови людей. О-Рэн предлагает сделку: она поможет ему вернуть память, если он поможет ей запечатать демона. Но время на исходе. Полная луна уже взошла, и с каждым ударом сердца Кэнсин все меньше остается человеком, превращаясь в бездумную машину для убийств, способную уничтожить не только врагов, но и всех, кто ему дорог.
