В старшей школе Китаурадзи, где каждый день расписан по нотам, Мидзорэ и Ноцоми — две девушки, которых связывает нечто большее, чем просто дружба. Мидзорэ, застенчивая и замкнутая, играет на флейте, а Ноцоми, её полная противоположность, — на гобое. Они готовят дуэт для выпускного концерта, пьесу под названием «Лиз и синяя птица». Но музыка, которая должна быть их общей радостью, превращается в источник боли. Мидзорэ, вкладывая в игру всю душу, застревает на месте, её звучание остаётся техничным, но холодным. Ноцоми же, наоборот, летит вперёд, её партия становится всё ярче и свободнее. Разрыв между ними растёт, и каждая репетиция обнажает трещину в их отношениях. Мидзорэ боится, что Ноцоми, как та самая синяя птица из сказки, однажды просто улетит от неё в мир большой музыки, оставив её одну. Ноцоми же, чувствуя давление, не знает, как сказать подруге, что её собственная свобода не означает предательства.
Сказка, которую они разучивают, становится для них зеркалом. В ней девочка Лиз встречает синюю птицу, которая приносит ей счастье, но в итоге отпускает её, понимая, что настоящая любовь — это не клетка. Мидзорэ видит себя в роли Лиз, которая цепляется за птицу, а Ноцоми — в роли самой птицы, которая должна улететь. Но чем ближе концерт, тем яснее становится, что они обе ошибаются. Мидзорэ не просто боится потерять Ноцоми — она боится признаться, что её собственная игра сдерживает их обеих. А Ноцоми, пытаясь быть идеальной, на самом деле избегает честного разговора. В день выступления, когда они выходят на сцену, музыка перестаёт быть просто нотами. В их дуэте слышны слёзы, обиды и невысказанные слова, но именно в этом надрыве рождается истинная гармония. Они не расходятся, а учатся слышать друг друга по-новому. Синяя птица улетает, но Лиз остаётся не одна — она наконец понимает, что счастье было не в обладании, а в том, чтобы отпустить и всё равно продолжать играть вместе.
