Цукитай, обычный студент колледжа, всегда считал, что худшее, что может случиться в дождливую ночь, — это промокнуть до нитки и опоздать на последний поезд. Но когда он ныряет в тёмный переулок, спасаясь от ливня, реальность ломается. На него нападает обезумевший человек с неестественно вытянутыми клыками — одержимый, потерявший контроль над жаждой крови. Цукитая спасает загадочный незнакомец по имени Хадзимэ, который одним точным ударом вырубает монстра, а затем спокойно вытирает кровь с губ. Хадзимэ — инспектор особого отдела полиции, который охотится на таких, как он сам. Он — «линия», человек, балансирующий на грани между человеком и чудовищем, способный сохранять рассудок только благодаря строжайшей дисциплине и специальным препаратам.
С этого момента жизнь Цукитая превращается в бесконечный кошмар. Хадзимэ, вместо того чтобы стереть ему память, решает, что парень будет полезен как приманка. Теперь Цукитай вынужден сопровождать инспектора в его рейдах по ночным клубам, заброшенным больницам и подземным лабораториям, где «линии» срываются и превращаются в бездумных убийц. Но самое страшное происходит, когда Цукитай начинает замечать, что его собственное тело меняется. Обострённое обоняние, нечеловеческая реакция и, главное, навязчивое желание впиться зубами в шею Хадзимэ, когда тот оказывается слишком близко. Хадзимэ лишь усмехается, наблюдая за его мучениями, но в его глазах иногда проскальзывает что-то, похожее на голод. В этом мире нет места морали — есть только инстинкты и сделки с собственной природой. И когда Цукитай понимает, что его «спаситель» на самом деле ищет не преступников, а того, кто сможет утолить его вековую жажду, бежать уже поздно. Линия между жертвой и хищником окончательно стирается, когда они оба оказываются заперты в лифте с обезумевшим «линией», и единственный способ выжить — это позволить зверю внутри себя взять верх.
