Первый сезон закончился на грани катастрофы: Джин-Хо, наконец, осознав масштаб угрозы, сумел временно запечатать разлом, но ценой невероятных усилий и потери контроля над собственными силами. Второй сезон начинается с того, что хрупкое перемирие между людьми и демонами рушится в считанные дни. Вместо единого фронта, общество погружается в хаос — появляются фанатики, поклоняющиеся демонам как новым богам, и радикальные группировки охотников, требующие тотального истребления всех монстров без разбора. Джин-Хо оказывается меж двух огней: его боятся и ненавидят за его демоническую сущность, но в то же время он единственный, кто способен противостоять новым угрозам. В городе начинают пропадать люди, и следы ведут не в подземелья, а в элитные кварталы, где за закрытыми дверями влиятельные семьи заключают тайные сделки с демонами высшего ранга, пытаясь использовать их силу для достижения власти.
Параллельно раскрывается тайна происхождения самого Джин-Хо. Он сталкивается с древним демоном, который утверждает, что знал его мать, и что её смерть не была случайностью. Это заставляет героя отправиться в запретные земли — руины первой цивилизации, где люди и демоны когда-то жили в симбиозе. Там он узнает, что его уникальная способность поглощать демоническую энергию — это не проклятие, а ключ к древнему ритуалу, способному либо навсегда закрыть врата между мирами, либо, наоборот, разрушить грань реальности. В финале сезона Джин-Хо приходится сделать невозможный выбор: пожертвовать своей человечностью, чтобы стать полноценным королем демонов и установить новый порядок силой, или довериться ненадежным союзникам из числа людей, которые в любой момент могут предать его. Последняя сцена показывает, как он, стоя на крыше небоскреба, смотрит на город, над которым сгущаются алые тучи, и принимает решение, которое навсегда изменит баланс сил.
