В мире, где музыка — это не просто искусство, а сама суть магии, люди давно научились превращаться в зверей, наделенных голосами невероятной силы. Но не всем дано контролировать этот дар. Студент музыкальной академии Кэнта Ямабуки, обладающий абсолютным слухом, но патологически боящийся сцены, однажды срывается на экзамене. Его внутренний страх вырывается наружу в виде дикой, неконтролируемой трансформации в огромного волка, чей вой разрушает половину учебного корпуса. Теперь парню грозит отчисление и пожизненный запрет на занятия музыкой. Единственный шанс избежать позора — пройти курс экстренной реабилитации в секретном правительственном центре «Хор Природы», где из таких же «сломанных» музыкантов собирают экспериментальный ансамбль.
В этом странном месте Кэнта встречает разношерстную компанию: бывшую поп-звезду, которая превращается в капризную кошку и отказывается петь без пятизвездочного корма; гениального скрипача, чья гордыня заставляет его обращаться в ядовитую жабу; и тихую девушку-пианистку, чья трансформация в ласку происходит каждый раз, когда она слышит фальшивую ноту. Под руководством эксцентричного дирижера, который сам наполовину является медведем, им предстоит не просто научиться контролировать свои звериные инстинкты. Им нужно создать идеальную гармонию, спев сложнейшую симфонию, способную успокоить древнего духа леса, который просыпается раз в сто лет и грозит уничтожить город. Если хоть один из них сорвется, зарычит или возгордится, их общая песнь обернется какофонией, и тогда звериная сущность поглотит их навсегда. Кэнта понимает: чтобы спасти себя и новых друзей, ему придется перестать бояться собственного голоса и найти ту единственную ноту, которая объединит их разрозненные души в единый, прекрасный хор.
