В мире, где каждый человек рождается с уникальной способностью, называемой «Склонность», шестнадцатилетний Рен Такахаши получает то, что общество считает проклятием. Его Склонность — «Извращение». Она не позволяет ему управлять огнём, как у отца, или читать мысли, как у старшей сестры. Вместо этого Рен может искажать восприятие реальности у окружающих, превращая их самые сокровенные желания в гротескные иллюзии. Когда он случайно заставляет своего лучшего друга увидеть в прохожей идеальную девушку, которая оказывается почтовым ящиком, парня исключают из Академии Героев. Отвергнутый семьёй и друзьями, Рен оказывается в трущобах Токийского залива, где знакомится с подпольным сообществом «Отверженных» — людей с «бракованными» Склонностями. Их лидер, загадочная девушка по имени Куро, убеждает его, что его дар — не ошибка природы, а ключ к разрушению прогнившей системы, где силу измеряют только полезностью.
Рен начинает тренироваться, превращая своё «Извращение» в оружие. Он учится не просто создавать иллюзии, а искажать саму суть вещей: превращать сталь в глину, яд в воду, а страх врагов в их собственную погибель. Вместе с «Отверженными» он совершает дерзкие налёты на корпорации, которые подавляют людей с «нестандартными» Склонностями. Но чем глубже он погружается в этот мир, тем яснее понимает: его сила способна на нечто большее. Во время схватки с элитным отрядом Героев Рен случайно искажает память одного из них, заставляя того забыть, кто он такой. Это открытие пугает его самого — он может не просто менять восприятие, а переписывать реальность. Куро раскрывает правду: её настоящая цель — использовать Рена, чтобы стереть саму концепцию «нормальности» из сознания человечества, создав мир, где извращение станет новым порядком. Теперь Рену предстоит решить, остаться ли оружием в руках тех, кто дал ему надежду, или найти свой собственный путь, где даже самое уродливое искажение может стать прекрасным.
