В школе Сэтон царит привычный хаос: травоядные пытаются не стать обедом, хищники сдерживают инстинкты, а учителя-животные с трудом поддерживают видимость дисциплины. Спецвыпуск застаёт героев в самый разгар подготовки к ежегодному фестивалю искусств. Каждый класс должен представить номер, но проблема в том, что волк Ямато, олень Нацумэ и их разношёрстная компания никак не могут определиться с жанром. Хищники настаивают на эпической постановке с битвами, травоядные — на лирической драме, а гиена Кама-тян, как обычно, предлагает нечто среднее между цирком и кулинарным шоу. Пока одноклассники ссорятся, выясняется, что директор-лев пригласил на фестиваль делегацию из престижной школы для элитных хищников. Эти визитёры смотрят на обычных учеников Сэтон свысока, считая их слишком «одомашненными». Ямато, который и так комплексует из-за своей неспособности быть «настоящим волком», воспринимает это как личный вызов. Он решает, что их выступление должно доказать всем — и гостям, и самому себе, — что он достоин звания хищника.
Подготовка к фестивалю превращается в череду абсурдных провалов. Нацумэ пытается написать сценарий, но его постоянно отвлекают запахи еды, а Кама-тян предлагает использовать в постановке настоящие кости, что приводит к панике среди кроликов. Ямато, желая впечатлить делегацию, тренируется рычать по ночам, но срывает голос и теперь может только шептать. В довершение всего, за день до выступления выясняется, что сцену случайно разрушил медведь-завхоз, приняв декорации за берлогу. Кажется, что фестиваль обречён, и элитные хищники уже готовятся уехать, посмеиваясь над неудачниками. Но именно в этот момент в дело вступает неожиданный союз: травоядные, уставшие от страха, предлагают переделать номер в стендап-комедию о жизни в школе, где хищники и жертвы вынуждены уживаться. Ямато, вопреки своей гордости, соглашается сыграть роль «слабого волка», который боится мышей. Импровизированное выступление, полное самоиронии и неловких моментов, неожиданно срывает овации. Делегация элитных хищников, ожидавшая увидеть демонстрацию силы, вместо этого получает урок того, что настоящая сила — в умении смеяться над своими слабостями. Спецвыпуск заканчивается тем, что Ямато, наконец, принимает себя таким, какой он есть, а Нацумэ, случайно съев реквизит, в очередной раз доказывает, что их дружба переживёт любые, даже самые голодные, дни.
