Бэм просыпается в темном переулке, не помня ничего, кроме собственного имени. Его тело — уродливая карикатура на человека: серая кожа, когти, клыки и горящие желтые глаза. Он монстр, но внутри него бьется человеческое сердце, жаждущее понимания. Следуя за единственной зацепкой — смутным воспоминанием о женщине по имени Хелен, — Бэм оказывается в городе, где его внешность вызывает лишь страх и агрессию. Спасаясь от преследователей, он встречает полицейского детектива, который, вместо того чтобы напасть, проявляет сочувствие. Так начинается путь Бэма, полный боли и отторжения, но и редких проблесков доброты. Каждая встреча учит его чему-то новому: что такое ложь, предательство, но и самопожертвование. Он пытается подражать людям, копировать их жесты и слова, но его звериная сущность постоянно прорывается наружу, заставляя сомневаться — возможно, он никогда не сможет стать частью этого мира.
Судьба сводит Бэма с маленькой девочкой, которая, в отличие от взрослых, не видит в нем чудовище. Она называет его другом, и ради этого хрупкого чувства Бэм готов на все. Он начинает охоту на настоящих монстров, скрывающихся в человеческом обличье — тех, кто сеет зло и насилие. Но каждый раз, защищая невинных, он теряет частичку себя. Его когти становятся оружием, а инстинкты — единственным надежным инструментом. Бэм разрывается между желанием быть человеком и необходимостью использовать свою чудовищную силу. Он ищет Хелен, веря, что она — ключ к его прошлому и, возможно, к спасению. Но когда тайна наконец раскрывается, правда оказывается горше любой лжи: Бэм не был проклят — он был создан. И теперь ему предстоит решить, что важнее — изменить свою природу или принять ее, чтобы защитить тех, кто стал ему дорог, даже если это навсегда оставит его в одиночестве.
