Спустя столетия после первого паломничества за священными сутрами, мир вновь погружается в хаос. Древние демоны, усмирённые когда-то Великим Мудрецом, Равным Небу, пробуждаются от многовекового сна, а их тени снова сгущаются над Поднебесной. Но времена изменились: сам Сунь Укун, Каменная Обезьяна, давно исчез, став легендой, а его могущественный посох Руюй Банго пылится как реликвия в забытом храме. Судьба, однако, неумолима и находит нового, неожиданного избранника — молодого и наивного монаха по имени Сюаньцзан, прямого потомка того самого Танского монаха. Вместо того чтобы обрести защиту прославленного Царя обезьян, он вынужден выпустить из древней печати первого и самого опасного спутника своего предка — свирепого демона Ша Сэна, чья ярость не знает границ, а прошлое окутано кровавой тайной.
Их вынужденный союз — это не эпическое странствие, а отчаянная и опасная дорога, где доверие строится на лезвии ножа. Вместе с ними отправляется небожитель-неудачник, низвергнутый с небес за пьянство, помнящий Укуна лишь по смутным и болезненным воспоминаниям. Эта троица, лишённая былой славы и могущества, должна не просто повторить путь предшественников, а разгадать заговор, угрожающий самому существованию трёх миров. Им предстоит столкнуться не только с древним злом, но и с призраками прошлого, где каждый шаг раскрывает новые тайны о том, что на самом деле произошло века назад. Их судьба — не слепое следование по стопам легенд, а мучительный поиск собственного пути в мире, где старые истины оказались ложью, а истинное предназначение Укуна и причина его исчезновения могут стать ключом к спасению или окончательной гибели всего сущего.