Баки Ханма, наконец, одолевший своего отца Юдзиро в подземной арене, не получает желанного покоя. Титул «сильнейшего» — это не награда, а проклятие, привлекающее хищников со всего мира. Пока Баки пытается осмыслить новую реальность и насладиться мирной жизнью с Кодзуэ, тень нового заговора накрывает Японию. Таинственная организация, состоящая из беглых смертников и гениев боевых искусств, объявляет охоту на всех причастных к роду Ханма. Их лидер, человек, чье лицо скрыто за маской из древних шрамов, утверждает, что знает истинную историю происхождения силы Юдзиро и намерен стереть эту «кровавую линию» с лица земли. Первой жертвой становится один из старых соперников Баки, что заставляет его покинуть привычное окружение и отправиться в самое сердце вражеской территории.
Вместе с верными союзниками — Рэцу Кайо, Доппо Ороти и даже неохотно присоединившимся Дзюндзи Синоги — Баки сталкивается с противниками, чьи техники не поддаются логике привычных единоборств. Каждый враг использует уникальный, доведенный до абсурда стиль: от управления гравитацией через дыхание до боя с помощью вибраций, разрушающих плоть изнутри. В ходе расследования выясняется, что заговорщики планируют воскресить древнего воина, запечатанного в гробнице под Токио — первого «Огра», который, по легенде, научил людей убивать. Баки понимает, что его битва с отцом была лишь прологом. Теперь ему предстоит не просто драться, а защитить само понятие человеческой воли от возвращения звериной сущности, которая может уничтожить грань между цивилизацией и хаосом. Финал арки сталкивает Баки с зеркальным отражением его собственной тьмы, заставляя сделать выбор: остаться человеком или превзойти отца, приняв чудовище внутри себя.
